Tags

Chaque tag est propre à votre organisation. Vous décidez de la liste — vos collaborateurs et les membres de votre cabinet utilisent ensuite cette liste partagée. Deux organisations différentes peuvent avoir des tags portant le même nom sans conflit.

• Sur un dossier

  Pour qualifier l'ensemble du dossier — par exemple, taguer un dossier personnalisé « Archives 2024 » avec un tag « Clos ».

• Sur un document

  Pour étiqueter une pièce précise — par exemple, attribuer le tag « Fournisseur Maroc Telecom » à toutes les factures de cet opérateur.

Vous pouvez regrouper vos tags par catégorie pour éviter qu'une longue liste devienne illisible. Par exemple, une catégorie « Exercices fiscaux » qui contient les tags 2023, 2024, 2025, et une catégorie « Fournisseurs » avec un tag par fournisseur principal. Les catégories sont optionnelles : un tag peut très bien rester sans catégorie.

Chaque tag peut être personnalisé avec une icône — choisie dans une palette d'une quarantaine d'icônes Lucide — et une couleur parmi les couleurs de la marque. Ce code visuel facilite le repérage dans la liste des documents.

• Par exercice fiscal

  Un tag par année permet de retrouver instantanément toutes les pièces d'un exercice à venir au moment du bilan.

• Par fournisseur

  Idéal pour les factures d'achat récurrentes — vous identifiez en un coup d'œil tout ce qui vient d'un même prestataire.

• Par projet ou chantier

  Permet d'isoler le coût analytique d'un projet (équipements, contrats, factures liées).

• Par campagne marketing

  Pour rassembler toutes les pièces liées à une opération commerciale spécifique.

• tag:view — voir et utiliser les tags existants.
• tag:manage — créer, modifier et supprimer des tags et des catégories. Inclut tag:view.