La facturation
Factures de vente
Une facture de vente naît en brouillon, se fige à l'émission et se suit jusqu'à son encaissement. Voici ce qui se passe à chaque étape.
Mise à jour le 14 août 2026
Ce qu'est une facture de vente
C'est un document que votre organisation émet à destination d'un client — une autre organisation React Box ou un tiers de votre référentiel. Tant qu'elle est en brouillon, tout reste modifiable. À l'émission, elle reçoit son numéro définitif, son PDF est généré, et son contenu devient intangible : c'est cette permanence qui lui donne sa valeur légale.
Les cinq états d'une facture
Le statut résume à lui seul où en est la facture et ce que vous pouvez encore en faire.
- Brouillon
La facture se construit. Lignes, client, devise, échéance : tout est modifiable, et elle peut être supprimée. Elle porte un numéro provisoire qui ne consomme aucune séquence.
- Émise
Le numéro définitif est alloué et le contenu est figé. Le PDF est généré et archivé au coffre-fort. La facture entre dans l'encours à recouvrer.
- Envoyée
La facture a été transmise au client par e-mail depuis React Box. L'historique conserve le destinataire, la date, et signale les échecs d'envoi.
- Payée
Le règlement est enregistré avec sa date. La facture sort de l'encours et alimente le total encaissé de l'exercice.
- Annulée
La facture est neutralisée sans disparaître : son numéro reste consommé, ce qui préserve la continuité de la numérotation. Elle peut être restaurée.
Ce que porte une facture
Les éléments que vous renseignez au brouillon et qui seront figés à l'émission.
- Client — une organisation React Box ou un tiers de votre référentiel, avec l'e-mail du destinataire pour l'envoi.
- Lignes — description, quantité, prix unitaire hors taxes et taux de TVA, avec réordonnancement libre.
- Régime de TVA — applicable par défaut ; désactivable pour une facture hors champ, à condition d'indiquer la mention d'exonération.
- Devise — pré-remplie depuis votre organisation, modifiable facture par facture.
- Paiement — méthode de règlement, compte d'encaissement et mode de calcul de l'échéance.
- Période couverte — début et fin de la prestation facturée, imprimées sur le document.
- Textes — langue du PDF, modèle, notes visibles sur la facture et note de pied de page.
Émettre une facture
L'émission est le point de bascule : avant, tout est libre ; après, plus rien ne bouge.
- 1
Composez le brouillon
Sélectionnez le client, ajoutez les lignes et vérifiez l'aperçu en direct des totaux hors taxes, TVA et toutes taxes comprises.
- 2
Vérifiez l'échéance et le compte d'encaissement
Un compte est obligatoire pour un règlement par virement. Vos valeurs par défaut sont pré-remplies, mais restent modifiables ici.
- 3
Émettez
React Box alloue le numéro suivant de l'exercice sous verrou, ce qui évite tout doublon même si deux personnes émettent en même temps.
- 4
Envoyez et suivez
Téléchargez le PDF ou envoyez-le par e-mail ; marquez ensuite la facture payée à réception du règlement.
Attention
Après l'émission
Tout ce qui se passe entre la facture émise et l'encaissement.
Envoi par e-mail
Le PDF part au destinataire renseigné sur la facture, avec un e-mail à vos couleurs. Vous pouvez aussi simplement télécharger le document.
Relances automatiques
Les paliers de relance se déclenchent seuls, avant comme après l'échéance : un palier se règle de trente jours avant la date d'échéance — la relance de courtoisie — à cent quatre-vingts jours après. Les relances automatiques sont coupées par défaut : un administrateur les ouvre une fois pour toute l'organisation. Vous gardez la relance à la main, et l'exclusion d'une facture.
Encaissement
Marquez la facture payée pour la sortir de l'encours. L'opération est réversible si le règlement s'avère erroné.
Historique
Émission, envois, relances, paiement, annulation : chaque événement est horodaté et conservé sur la facture.
Imputation comptable
Chaque ligne de facture peut porter un compte du plan comptable. L'imputation n'est pas exigée pour émettre : bloquer une facture parce qu'un compte manque revient à retarder un document légal pour une raison purement interne. Les factures émises dont une ligne reste sans compte rejoignent donc une file « à imputer », signalée par un badge dans la barre latérale, qui se solde plus tard — par vous ou par votre cabinet.
À noter
Archivage au coffre-fort
Le PDF d'une facture émise est automatiquement déposé dans le dossier « Factures de vente » de votre coffre-fort. Vous n'avez rien à téléverser : le document suit les mêmes règles d'accès que le reste du coffre, et votre cabinet le retrouve à sa place habituelle.
Astuce
Factures en devise étrangère
Une facture peut être émise dans une devise autre que celle de votre organisation. React Box en conserve alors la contre-valeur dans votre devise de base, calculée au cours officiel de Bank Al-Maghrib et figée au moment de l'émission.
À noter