Votre organisation
Membres et invitations
Qui travaille dans l'espace, avec quel rôle, depuis quand — et comment retirer un accès sans effacer l'histoire.
Mise à jour le 14 août 2026
Inviter quelqu'un
Trois étapes depuis l'onglet Membres des paramètres.
- 1
Saisissez son adresse e-mail
L'invitation est nominative : elle vaut pour cette adresse et pour cette organisation.
- 2
Choisissez son rôle
Membre pour le travail quotidien, administrateur pour ceux qui doivent aussi gérer l'organisation.
- 3
Envoyez
La personne reçoit un e-mail avec un lien qui la fait rejoindre l'organisation, en créant son compte au passage si elle n'en a pas.
À noter
Les invitations en attente
Tant qu'une invitation n'est pas acceptée, elle reste visible avec sa date d'envoi et sa date d'expiration. Vous pouvez la révoquer à tout moment : le lien cesse immédiatement de fonctionner, même s'il a déjà été transmis. Révoquer puis réinviter est la bonne manœuvre quand une adresse a été mal saisie.
Astuce
Membre ou administrateur
Deux rôles suffisent dans la plupart des organisations.
- Membre — accède au travail quotidien selon les permissions attachées à son rôle : documents, conversations, factures, tiers.
- Administrateur — tout ce que fait un membre, plus la gestion de l'organisation : membres, rôles, abonnement, rattachement au cabinet, paramètres.
- Rôles sur mesure — pour aller plus loin que ces deux niveaux, créez vos propres rôles et cochez précisément les permissions accordées.
Désactiver plutôt que supprimer
Quand quelqu'un quitte l'entreprise, désactivez son accès : il ne peut plus se connecter à l'organisation, mais tout ce qu'il a fait reste attribué à son nom. Les documents qu'il a déposés, les messages qu'il a écrits, les factures qu'il a émises gardent leur auteur — c'est ce qui rend la piste d'audit exploitable des années plus tard.
Astuce
Le cas du cabinet comptable
Client et cabinet