La messagerie
Conversations
Une conversation relie une entreprise cliente à son cabinet comptable. Cette page détaille comment elle se crée, qui peut y participer, comment la fermer et les règles d'accès inter-organisations.
Mise à jour le 14 août 2026
Créer une conversation
Côté entreprise comme côté cabinet, tout membre disposant de la permission conversation:view peut ouvrir une nouvelle conversation. Choisissez votre interlocuteur, donnez un sujet (un titre court qui apparaîtra dans la liste), puis sélectionnez les participants initiaux des deux côtés.
- Une seule conversation à la fois par binôme entreprise–cabinet pour un sujet donné — vous pouvez en ouvrir d'autres pour d'autres sujets.
- L'initiateur devient propriétaire (OWNER) de sa propre liste de participants. L'autre côté commence avec un participant en rôle membre (MEMBER).
Participants et rôles
Chaque conversation a une liste de participants, avec un rôle par utilisateur. Les rôles sont indépendants des permissions globales de l'organisation.
Propriétaire
Peut ajouter ou retirer des participants de son propre côté, modifier le sujet et fermer la conversation. Chaque côté a son propriétaire.
Membre
Participe à la conversation comme tout le monde — lire, envoyer des messages, ouvrir des demandes de documents — mais ne gère pas la liste des participants.
Ajouter et retirer des participants
Dans le panneau de droite, cliquez sur « Participants » pour voir la liste. Le propriétaire (ou tout utilisateur ayant conversation:manage) peut ajouter un collègue de la même organisation ou retirer un participant existant. Le retrait est doux : l'historique reste mais le participant ne reçoit plus les nouveaux messages.
Fermer une conversation
Quand un sujet est traité, le propriétaire peut clore la conversation. Elle reste consultable indéfiniment mais n'apparaît plus dans la liste active. Vous pouvez rouvrir une conversation close en y postant un nouveau message ou via le bouton « Rouvrir ».
Règles inter-organisations
La messagerie respecte les mêmes règles d'isolation que le coffre-fort.
- Un membre du cabinet ne voit que les conversations des clients auxquels il est explicitement rattaché (via la même affectation que pour le coffre-fort).
- Une entreprise ne voit que les conversations avec son cabinet rattaché. Aucune fuite vers d'autres clients du même cabinet.
- Si vous rompez le lien avec votre cabinet, ses membres perdent immédiatement l'accès à toutes vos conversations.
Permissions associées
Quatre permissions encadrent l'usage des conversations.
- conversation:view — voir ses propres conversations (celles où l'on est participant).
- conversation:view:all — voir l'ensemble des conversations de l'organisation. Inclut conversation:view. Utile pour les superviseurs.
- conversation:manage — créer, modifier, fermer une conversation, gérer ses participants. Inclut conversation:view:all.
- message:send — poster des messages dans une conversation à laquelle on a accès.