Les employés
Qui traite quoi, pour quels clients : la charge de travail du cabinet lue collaborateur par collaborateur.
Mise à jour le 11 septembre 2026
Où trouver la page
La page Employés se trouve dans la section Pilotage de la barre latérale, à côté du Tableau de bord et des Clients. Elle recense tous les membres du cabinet, y compris ceux dont l'accès a été désactivé, pour que le travail passé reste attribué à son auteur.
À noter
Ce qu'est une pièce traitée
L'unité commune à tous les indicateurs de la page.
- Une action de traitement d'un membre du cabinet sur une pièce comptable d'un dossier client — facture de vente, facture d'achat, relevé bancaire ou pièce de caisse : création, import, enregistrement, confirmation, émission, imputation comptable ou encaissement.
- Un fichier téléversé par un membre du cabinet dans le coffre-fort d'un client.
- Les dossiers et documents qu'un client a masqués à son cabinet ne sont jamais comptés : ce que le cabinet ne voit pas n'entre pas dans ses chiffres.
À noter
Les encadrés
Quatre chiffres en haut de page, calculés sur la période choisie.
- Employés actifs — les membres du cabinet dont l'accès est ouvert.
- Pièces traitées — le total du cabinet sur la période, avec sa tendance face à la période précédente de même durée.
- Moyenne par employé — les pièces traitées rapportées aux employés actifs.
- Clients sans référent — les dossiers auxquels aucun collaborateur n'est affecté.
Astuce
La charge et le tableau
Sous les encadrés, la répartition du travail puis la liste nominative.
- La répartition de la charge montre la part des pièces traitées par chaque employé actif : un déséquilibre s'y voit d'un coup d'œil.
- Le tableau des employés affiche pour chacun ses clients affectés, ses pièces traitées sur la période et sa dernière activité. Il se trie, se filtre par statut et se recherche par nom ou par e-mail.
- Une ligne s'ouvre sur la fiche de l'employé.
La fiche d'un employé
Un en-tête d'identité — nom, e-mail, rôle, date d'arrivée — puis trois onglets, sur la même période que la liste.
- Aperçu — ses indicateurs, la répartition de ses pièces par type (factures de vente, factures d'achat, relevés bancaires, pièces de caisse, fichiers du coffre-fort) et la courbe de ses pièces traitées jour par jour.
- Clients — les dossiers qui lui sont affectés, avec ses pièces traitées et sa dernière activité sur chacun, et un lien direct vers le dossier.
- Activité — son journal unifié : coffre-fort, comptabilité et organisation, du plus récent au plus ancien, filtrable par type et par client.
S'en servir
Commencez par les clients sans référent : ce sont des dossiers que personne ne porte. Lisez ensuite la répartition de la charge — un collaborateur qui traite la moitié des pièces avec un tiers des clients mérite un rééquilibrage, qui se fait depuis l'onglet Équipe du dossier concerné. Enfin, une dernière activité ancienne sur la fiche d'un employé, face à des clients encore actifs, signale un portefeuille qui prend du retard.