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Le coffre-fort

Vue d'ensemble

Le coffre-fort est l'espace partagé où votre entreprise dépose ses pièces comptables et où votre cabinet les traite. Une seule source de vérité, un historique complet, un accès contrôlé.

Mise à jour le 14 août 2026

À quoi sert le coffre-fort

Centraliser, structurer et faire circuler vos pièces comptables entre vous et votre cabinet, sans recourir à l'email ni à WhatsApp. Chaque document passe par un cycle de vie traçable : déposé, partagé, traité.

  • Centraliser : factures d'achat, ventes, relevés bancaires, contrats, paie et fiscal — tout au même endroit.
  • Faire circuler : votre comptable récupère ce qu'il vous demande sans relances par mail.
  • Tracer : qui a déposé quoi, quand, qui l'a validé, qui l'a rejeté.

Règle de propriété

Seules les organisations de type entreprise possèdent un coffre-fort. Un cabinet comptable n'a jamais de coffre-fort à lui : il accède aux coffres de ses clients à travers les liens d'accès configurés par chaque entreprise. C'est l'entreprise qui choisit ce que son cabinet peut voir, et qui peut révoquer cet accès à tout moment.

À noter

Si votre organisation est un cabinet, vous ne verrez pas l'onglet « Coffre-fort » dans votre tableau de bord. Vous accédez à celui de vos clients via la section « Clients ».

Les briques essentielles

Cinq notions structurent l'ensemble du coffre-fort. Toute la suite de la documentation s'appuie sur ce vocabulaire.

  • Dossiers

    Quatorze dossiers système couvrent les besoins comptables courants. Vous pouvez en ajouter d'autres.

  • Documents

    L'unité d'échange : un nom, un statut, un ou plusieurs fichiers, des tags, des commentaires.

  • Fichiers

    Les pièces brutes (PDF, images, Office) hébergées de façon chiffrée sur Cloudflare R2.

  • Tags

    Des étiquettes que vous définissez pour retrouver vos pièces selon votre propre logique.

  • Journal d'activité

    Chaque action laisse une trace — dépôt, validation, rejet, commentaire, suppression.

Démarrage rapide

Quatre minutes suffisent pour partager votre première pièce avec votre cabinet.

  1. 1

    Ouvrir le coffre-fort

    Depuis votre tableau de bord, cliquez sur « Coffre-fort » dans la barre latérale.

  2. 2

    Choisir un dossier

    Glissez votre PDF ou votre photo dans le dossier correspondant — par exemple, Factures d'achat.

  3. 3

    Soumettre

    Le document est créé en brouillon. Cliquez sur « Soumettre » pour le rendre visible au cabinet.

  4. 4

    Suivre le traitement

    Le statut passe à En attente, puis à Traitée lorsque votre comptable a fini. Vous êtes notifié à chaque étape.

Pour aller plus loin

La documentation est organisée par concept. Chaque page est lisible indépendamment.

Dossiers

Les quatorze dossiers système, la création de dossiers personnalisés et le suivi par statuts.

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Documents

L'anatomie d'un document : fichiers, commentaires, visibilité, journal d'activité.

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Statuts et flux

Les six statuts, les transitions autorisées et la resoumission en un clic.

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Tags

Étiqueter, regrouper, retrouver. Tout sur les tags et leurs catégories.

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Accès du cabinet

Comment un cabinet accède au coffre-fort de ses clients et ce que voit chaque membre.

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