L'espace cabinet
L'équipe assignée
Chaque dossier a ses responsables : un superviseur facultatif et les collaborateurs qui le suivent au quotidien.
Mise à jour le 14 août 2026
Pourquoi affecter une équipe
L'affectation répond à une question simple : qui s'occupe de ce client ? Elle rend le portefeuille lisible — la liste des dossiers affiche l'équipe en face de chaque nom — et alimente les indicateurs d'audit, qui rapportent le travail produit à ceux qui l'ont fait.
À noter
Superviseur et membres
Deux niveaux, volontairement peu nombreux.
- Le superviseur — un seul par dossier, facultatif. C'est le référent identifié, celui à qui on s'adresse quand il faut trancher.
- Les membres — les collaborateurs qui suivent le dossier au quotidien. Autant que nécessaire.
- Un membre peut être promu superviseur ; l'ancien superviseur redevient alors simplement membre du dossier.
Gérer l'affectation
Depuis la fiche du dossier, section Équipe.
- 1
Assignez un superviseur
Choisissez-le parmi les membres du cabinet. Il apparaît en tête de la section.
- 2
Ajoutez les collaborateurs
Un par un, depuis la même liste. Ceux déjà affectés sont signalés pour éviter les doublons.
- 3
Ajustez au fil du temps
Retirer un collaborateur ne touche à rien de ce qu'il a produit : le dossier garde son historique et ses attributions.
Astuce
Ce que l'affectation apporte à l'audit
Les indicateurs d'équipe reposent sur cette organisation : nombre de documents traités et rejetés, délai moyen de traitement, nombre de clients suivis par collaborateur. Sans affectation, ces chiffres restent lisibles mais perdent leur ancrage : on voit ce qui a été fait, pas la charge de travail de chacun.