L'équipe assignée
Chaque dossier a ses responsables : un superviseur facultatif et les collaborateurs qui le suivent au quotidien.
Mise à jour le 11 septembre 2026
Pourquoi affecter une équipe
L'affectation répond à une question simple : qui s'occupe de ce client ? Elle rend le portefeuille lisible — la liste des dossiers affiche l'équipe en face de chaque nom — et alimente la page Employés, qui rapporte le travail produit à ceux qui l'ont fait.
À noter
Superviseur et membres
Deux niveaux, volontairement peu nombreux.
- Le superviseur — un seul par dossier, facultatif. C'est le référent identifié, celui à qui on s'adresse quand il faut trancher.
- Les membres — les collaborateurs qui suivent le dossier au quotidien. Autant que nécessaire.
- Un membre peut être promu superviseur ; l'ancien superviseur redevient alors simplement membre du dossier.
Gérer l'affectation
Depuis la fiche du dossier, section Équipe.
Assignez un superviseur
Choisissez-le parmi les membres du cabinet. Il apparaît en tête de la section.
Ajoutez les collaborateurs
Un par un, depuis la même liste. Ceux déjà affectés sont signalés pour éviter les doublons.
Ajustez au fil du temps
Retirer un collaborateur ne touche à rien de ce qu'il a produit : le dossier garde son historique et ses attributions.
Astuce
Ce que l'affectation apporte à la page Employés
Les indicateurs par employé reposent sur cette organisation : clients affectés, pièces traitées sur chacun et clients sans référent. Sans affectation, les pièces traitées restent comptées mais perdent leur ancrage : on voit ce qui a été fait, pas la charge de travail de chacun.