L'espace cabinet
Les dossiers clients
Le portefeuille du cabinet : créer un dossier, le préparer avant l'arrivée du client, suivre son activation et savoir qui règle l'abonnement.
Mise à jour le 14 août 2026
Créer un dossier
Le dossier est rattaché à votre cabinet dès sa création.
- Le nom du dossier — celui sous lequel vous le retrouverez dans votre portefeuille.
- La raison sociale — le nom légal de l'entreprise, utilisé sur ses documents.
- L'ICE — facultatif, mais il empêche la création d'un doublon pour une entreprise déjà présente sur React Box.
- La ville et le pays — le pays détermine le régime fiscal du dossier et ne pourra plus être modifié.
Astuce
Le modèle de dossier
Votre méthode de travail se décrit une fois : les dossiers du coffre-fort et les comptes du plan comptable que chaque nouveau client doit recevoir. À chaque rattachement, l'arborescence est posée automatiquement, ce qui rend les dossiers comparables entre eux et évite de tout recréer à la main.
À noter
L'état d'activation
Une colonne dédiée dit d'un coup d'œil où en est chaque dossier.
- En préparation — le dossier existe mais personne ne l'a rejoint et sa facturation n'est pas ouverte.
- En attente du premier dépôt — le client a rejoint son espace mais n'a encore déposé aucune pièce.
- Actif — les pièces arrivent régulièrement.
- Dormant — le dossier a vécu, puis s'est tu. C'est le signal qui appelle une relance.
- Jamais activé — le client n'a jamais rien déposé depuis son arrivée.
Astuce
Qui règle le dossier
Par défaut, l'entreprise paie son propre abonnement. Un dossier en préparation n'est pas facturable et reste inerte : ni dépôt, ni scan. Votre cabinet peut prendre la facturation à sa charge — l'essai démarre alors immédiatement et le dossier devient utilisable, ce qui permet de le préparer complètement avant même que le client n'arrive. Le choix se reprend à tout moment en rendant la facturation au client.
À noter
La fiche d'un dossier
Ce que vous y trouvez, en plus de l'accès à ses données.
- Ses coordonnées — adresse, raison sociale, identifiants fiscaux tels que le client les a déclarés.
- Ses comptes bancaires, en lecture seule : le cabinet les consulte sans pouvoir les modifier.
- L'historique des échanges avec ce client, et un raccourci pour ouvrir une nouvelle conversation.
- Les invitations en cours pour ce dossier, avec la possibilité d'en renvoyer ou d'en révoquer.
- L'équipe assignée, superviseur compris.
Déconnecter un dossier
La déconnexion retire immédiatement le dossier de votre portefeuille et supprime les affectations d'équipe. Les données du client restent les siennes : rien n'est effacé de son côté. Pour rétablir le lien, c'est lui qui devra réinviter votre cabinet.
Attention