Les dossiers clients

• Clients — le nombre de dossiers rattachés au cabinet, son évolution sur trente jours et sa courbe sur douze mois.
• Clients actifs — les dossiers sur lesquels le cabinet a traité au moins une pièce ces trente derniers jours.
• Pièces traitées — le travail du cabinet sur trente jours, avec sa tendance face aux trente jours précédents. Une pièce traitée est une action de traitement d'un membre du cabinet sur une pièce comptable ou un fichier du coffre-fort d'un client.
• Pièces par client actif — la moyenne qui dit l'effort consacré à chaque dossier vivant.

• Le nom du dossier — celui sous lequel vous le retrouverez dans votre portefeuille.
• La raison sociale — le nom légal de l'entreprise, utilisé sur ses documents.
• L'ICE — facultatif, mais il empêche la création d'un doublon pour une entreprise déjà présente sur React Box.
• La ville et le pays — le pays détermine le régime fiscal du dossier et ne pourra plus être modifié.

Votre méthode de travail se décrit une fois : les dossiers du coffre-fort et les comptes du plan comptable que chaque nouveau client doit recevoir. À chaque rattachement, l'arborescence est posée automatiquement, ce qui rend les dossiers comparables entre eux et évite de tout recréer à la main.

• En préparation — le dossier existe mais personne ne l'a rejoint et sa facturation n'est pas ouverte.
• En attente du premier dépôt — le client a rejoint son espace mais n'a encore déposé aucune pièce.
• Actif — les pièces arrivent régulièrement.
• Dormant — le dossier a vécu, puis s'est tu. C'est le signal qui appelle une relance.
• Jamais activé — le client n'a jamais rien déposé depuis son arrivée.

Par défaut, l'entreprise paie son propre abonnement. Un dossier en préparation n'est pas facturable et reste inerte : ni dépôt, ni scan. Votre cabinet peut prendre la facturation à sa charge — l'essai démarre alors immédiatement et le dossier devient utilisable, ce qui permet de le préparer complètement avant même que le client n'arrive. Le choix se reprend à tout moment en rendant la facturation au client.

• Aperçu — ses coordonnées, raison sociale et identifiants fiscaux tels que le client les a déclarés, avec son état d'activation et de facturation.
• Équipe — le superviseur et les collaborateurs affectés au dossier.
• Accès — les invitations en cours pour ce dossier, avec la possibilité d'en renvoyer ou d'en révoquer.
• Comptes bancaires — en lecture seule : le cabinet les consulte sans pouvoir les modifier.
• Échanges — l'historique des conversations avec ce client, et un raccourci pour en ouvrir une nouvelle.
• Paramètres — la déconnexion du dossier, isolée du reste.

La déconnexion retire immédiatement le dossier de votre portefeuille et supprime les affectations d'équipe. Les données du client restent les siennes : rien n'est effacé de son côté. Pour rétablir le lien, c'est lui qui devra réinviter votre cabinet.