Le coffre-fort

Statuts et flux

Chaque document du coffre-fort suit un cycle de vie en six statuts. Cette page explique ce que représente chaque statut, qui peut le faire évoluer et comment le flux protège la qualité des données échangées avec votre cabinet.

Mise à jour le 14 août 2026

Les six statuts

Chaque statut a une couleur dédiée que vous retrouverez à l'identique dans l'application.

Brouillon
Votre espace de travail. Le document est modifiable librement, vous pouvez ajouter ou retirer des fichiers. Le cabinet ne le voit pas tant qu'il reste en brouillon.
En attente
Le document est soumis au cabinet et attend son traitement. Les fichiers sont figés pour préserver l'intégrité de la pièce envoyée.
Action requise
Le cabinet vous demande une action — compléter un champ, ajouter une pièce manquante, fournir une explication. Une note du cabinet vous indique précisément quoi faire.
Action effectuée
Vous avez répondu à la demande du cabinet. Le document repart pour vérification.
Rejetée
Le cabinet a refusé la pièce — illisible, mauvaise pièce, montant incorrect. Une note vous explique pourquoi. Vous pouvez la corriger et la resoumettre en un clic.
Traitée
Le travail comptable est terminé. La pièce est archivée et reste consultable indéfiniment.

Le cycle de vie en un coup d'œil

Le chemin nominal commence en brouillon et finit en traitée. Le rejet et la demande d'action sont des branches qui rebouclent.

BrouillonEn attenteTraitée

Rejetée

En attenteRejetéeResoumettre en un clicEn attente

Action requise

En attenteAction requiseAction effectuéeTraitée

Transitions côté client

Voici ce que vous, en tant qu'utilisateur de l'entreprise cliente, pouvez déclencher.

Depuis	Vers	Action
Brouillon	En attente	Soumettre la pièce au cabinet.
En attente	Brouillon	Rappeler la pièce pour la modifier avant que le cabinet ne la traite.
Action requise	Action effectuée	Marquer comme effectué une fois que vous avez répondu à la demande.
Action effectuée	Brouillon	Repasser en brouillon si vous voulez modifier votre réponse.
Rejetée	En attente	Resoumettre directement, sans repasser par le brouillon.
Rejetée	Brouillon	Repasser en brouillon pour modifier la pièce avant de la resoumettre.
Traitée	Brouillon	Rouvrir une pièce déjà traitée si une correction tardive est nécessaire.

Transitions côté cabinet

Côté cabinet, les transitions sont plus larges car c'est le cabinet qui valide la qualité de chaque pièce.

Depuis	Vers	Action
Brouillon	En attente	Partager une pièce que le cabinet a lui-même rédigée.
Brouillon	Action requise	Demander une action au client (avec note explicative obligatoire).
En attente	Action requise	Réorienter une pièce reçue qui nécessite une correction du client.
En attente	Rejetée	Rejeter une pièce non recevable (note obligatoire).
En attente	Traitée	Valider et clore le traitement de la pièce.
Action effectuée	Traitée	Valider la réponse du client et clore le traitement.
Action effectuée	Rejetée	Refuser la réponse fournie par le client.
Tout statut	Brouillon	Réouvrir la pièce pour la retravailler côté cabinet.

Les transitions vers Action requise et Rejetée exigent une note du cabinet. La note s'affiche en évidence côté client pour qu'il sache exactement quoi faire.

Statuts figés

Quatre statuts figent le contenu du document : En attente, Action effectuée, Rejetée et Traitée. Tant que la pièce est dans l'un de ces statuts, personne ne peut ajouter ni retirer de fichiers. Cette règle protège l'intégrité de la pièce qui circule entre les deux parties.

Client et cabinet

Si un dossier a son suivi par statuts désactivé, ces verrous ne s'appliquent pas — les pièces y restent éditables en permanence.

Resoumettre en un clic

Quand votre cabinet rejette une pièce, vous n'avez pas besoin de repasser par le brouillon pour la corriger. Modifiez ce qui doit l'être (fichier, nom, tags) puis cliquez sur « Resoumettre » : le document repasse directement en En attente et la note de rejet est effacée. C'est la transition Rejetée → En attente, raccourcie pour éviter un aller-retour inutile.

Le cabinet est notifié d'une resoumission de la même manière qu'il l'avait été d'une première soumission, mais le journal d'activité indique qu'il s'agit d'un renvoi après rejet.

Notifications

Certaines transitions notifient automatiquement l'autre partie : la soumission ou la resoumission par le client, la demande d'action ou le rejet par le cabinet. Les autres transitions restent dans le journal d'activité sans interruption.