L'espace cabinet
Audit
Deux tableaux de bord réservés aux administrateurs du cabinet : ce que produit l'équipe, et ce que vivent les dossiers.
Mise à jour le 14 août 2026
Une période, deux vues
Les deux pages partagent un sélecteur de période — sept jours, trente jours, ce mois-ci, le mois dernier, quatre-vingt-dix jours, ou des bornes personnalisées. Les indicateurs se comparent à la période précédente de même durée, ce qui rend une évolution lisible sans calcul mental.
À noter
Équipe
La production du cabinet, agrégée puis détaillée par collaborateur.
- Documents traités — les pièces validées sur la période.
- Documents rejetés — celles renvoyées au client, souvent le signe d'une qualité de dépôt à travailler.
- Action requise — les pièces en attente d'une intervention de votre côté.
- Fichiers téléversés — ce que le cabinet a lui-même déposé dans les dossiers.
- Temps moyen de traitement — le délai entre la mise en attente d'une pièce et sa validation. L'indicateur le plus parlant sur la fluidité de la production.
- Meilleur collaborateur — celui qui a traité le plus de documents sur la période.
Astuce
Clients
Le portefeuille vu par l'activité plutôt que par l'organigramme.
- Nombre de clients rattachés au cabinet, et combien ont été actifs sur la période.
- Documents ajoutés par dossier sur la période, face au total historique.
- Pièces en attente par dossier — la file de travail à venir.
- Stockage occupé par chaque dossier.
- Date du dernier dépôt — la colonne qui trahit un dossier qui s'endort.
S'en servir
Le temps moyen de traitement et la file « action requise » se lisent ensemble : un délai qui s'allonge alors que la file grossit signale un manque de capacité, tandis qu'un délai qui s'allonge à file constante pointe plutôt un problème de priorisation. Côté clients, la combinaison « dernier dépôt ancien » et « documents ajoutés en baisse » identifie les dossiers à relancer avant qu'ils ne deviennent un rattrapage de fin d'exercice.