--- title: "Les dossiers clients — Documentation React Box" description: "Suivre l'activité du portefeuille, créer un dossier client, le préparer avec un modèle, suivre son activation et savoir qui règle son abonnement." url: https://www.react-box.com/fr/docs/agency/clients lang: fr --- L'espace cabinetLes dossiers clients # Les dossiers clients Le portefeuille du cabinet : suivre son activité, créer un dossier, le préparer avant l'arrivée du client, suivre son activation et savoir qui règle l'abonnement. Mise à jour le 11 septembre 2026 ## Le portefeuille en un coup d'œil Quatre encadrés en haut de la page Clients, au-dessus du tableau des dossiers. * Clients — le nombre de dossiers rattachés au cabinet, son évolution sur trente jours et sa courbe sur douze mois. * Clients actifs — les dossiers sur lesquels le cabinet a traité au moins une pièce ces trente derniers jours. * Pièces traitées — le travail du cabinet sur trente jours, avec sa tendance face aux trente jours précédents. Une pièce traitée est une action de traitement d'un membre du cabinet sur une pièce comptable ou un fichier du coffre-fort d'un client. * Pièces par client actif — la moyenne qui dit l'effort consacré à chaque dossier vivant. À noter Ces encadrés portent sur des fenêtres fixes, sans filtre de période, et ignorent ce qu'un client a masqué à son cabinet. Le détail par collaborateur se trouve sur la page Employés. ## Créer un dossier Le dossier est rattaché à votre cabinet dès sa création. * Le nom du dossier — celui sous lequel vous le retrouverez dans votre portefeuille. * La raison sociale — le nom légal de l'entreprise, utilisé sur ses documents. * L'ICE — facultatif, mais il empêche la création d'un doublon pour une entreprise déjà présente sur React Box. * La ville et le pays — le pays détermine le régime fiscal du dossier et ne pourra plus être modifié. Astuce Créer le dossier n'invite personne : vous pouvez travailler seul dedans aussi longtemps que nécessaire avant de le partager. ## Le modèle de dossier Votre méthode de travail se décrit une fois : les dossiers du coffre-fort et les comptes du plan comptable que chaque nouveau client doit recevoir. À chaque rattachement, l'arborescence est posée automatiquement, ce qui rend les dossiers comparables entre eux et évite de tout recréer à la main. À noter Les tiers sont volontairement exclus du modèle : les fournisseurs et les clients d'une entreprise n'appartiennent qu'à elle et n'ont aucune raison d'être dupliqués d'un dossier à l'autre. ## L'état d'activation Une colonne dédiée dit d'un coup d'œil où en est chaque dossier. * En préparation — le dossier existe mais personne ne l'a rejoint et sa facturation n'est pas ouverte. * En attente du premier dépôt — le client a rejoint son espace mais n'a encore déposé aucune pièce. * Actif — les pièces arrivent régulièrement. * Dormant — le dossier a vécu, puis s'est tu. C'est le signal qui appelle une relance. * Jamais activé — le client n'a jamais rien déposé depuis son arrivée. Astuce Des relances automatiques rappellent au client de déposer ses pièces, sans que vous ayez à y penser. C'est un interrupteur unique, actif par défaut, qui vaut pour l'ensemble de votre portefeuille : un administrateur du cabinet l'ouvre ou le coupe pour tous les dossiers à la fois, il n'y a pas de réglage dossier par dossier. ## Qui règle le dossier Par défaut, l'entreprise paie son propre abonnement. Un dossier en préparation n'est pas facturable et reste inerte : ni dépôt, ni scan. Votre cabinet peut prendre la facturation à sa charge — l'essai démarre alors immédiatement et le dossier devient utilisable, ce qui permet de le préparer complètement avant même que le client n'arrive. Le choix se reprend à tout moment en rendant la facturation au client. À noter L'état de facturation est affiché sur le dossier : « facturé au cabinet » ou « facturé au client », sans ambiguïté possible. ## La fiche d'un dossier Le dossier s'ouvre sur six onglets, en plus de l'accès à ses données. * Aperçu — ses coordonnées, raison sociale et identifiants fiscaux tels que le client les a déclarés, avec son état d'activation et de facturation. * Équipe — le superviseur et les collaborateurs affectés au dossier. * Accès — les invitations en cours pour ce dossier, avec la possibilité d'en renvoyer ou d'en révoquer. * Comptes bancaires — en lecture seule : le cabinet les consulte sans pouvoir les modifier. * Échanges — l'historique des conversations avec ce client, et un raccourci pour en ouvrir une nouvelle. * Paramètres — la déconnexion du dossier, isolée du reste. Astuce L'historique comptable du dossier — tout ce qui a été fait sur ses factures, ses relevés et ses reçus — se consulte dans la section Comptabilité une fois le client sélectionné. Ce que vos collaborateurs y font est tracé au nom du cabinet, jamais sous celui du client. ## Déconnecter un dossier La déconnexion retire immédiatement le dossier de votre portefeuille et supprime les affectations d'équipe. Les données du client restent les siennes : rien n'est effacé de son côté. Pour rétablir le lien, c'est lui qui devra réinviter votre cabinet. Attention L'action est irréversible depuis votre espace et demande de saisir le nom du dossier pour être confirmée.